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制造行業觀察:財政部擬不再實施第八批可再生能源補貼目錄的申報

時間:2019-07-31作者:楊歐雯來源:川財證券
【軍工】近期軍工板塊表現較好。中國政府公布了新的國防白皮書,全面闡述了中國國防和軍隊建設的新成就、新進展和新內涵,白皮書中提到了 2017年中國國防費占 GDP 的比重僅 1.26%,遠低于美俄等國同期水平,并且當前我國軍事機械化建設任務尚未完成,信息化水平亟待提高,軍隊現代化水平與國家安全需求相比差距還很大,與世界先進軍事水平相比差距還很大等現狀, 表明了我國進一步發展先進軍事科技,發展我軍新一代軍事技術的決心,向世界一流水平努力。此外,科創板正式開市交易,表現活躍,科創板首批上市公司多涉及在電子、高端制造、新材料等高科技領域,市場景氣度回升,提升電子、軍工等 A 股中高貝塔板塊的市場關注度,表現相對較好。我們認為隨著中報披露期來臨,軍工板塊中報業績有望延續良好表現。
【機械設備】近期 A 股主要指數小幅上行,機械板塊表現一般,漲幅居前的標的沒有明顯的板塊聚集效應。目前制造業投資前景存在較大不確定性,但短期受科創板對標的影響,中小市值科技股表現不錯。綜合考慮,我們建議關注投資前景確定,前期漲幅不大的新興先進制造(半導體和 5G)板塊標的以及中報預期較好的自下而上的個股標的。
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